通过此次增发，国泰君安证券（越南）的注册资本将翻倍，接近1.4万亿越南盾，新增资本主要用于融资业务。

国泰君安证券（越南）股份公司已正式通过增发计划，将以1:1的比例向现有股东增发6935万股IVS股票（对应金额为6935亿越南盾），注册资本将因此翻倍至1.387万亿越南盾。增发认购及缴款时间为2025年1月17日至2025年2月17日，发行价格为每股11,100越南盾。本次增发的股票无转让限制。

根据计划，国泰君安证券（越南）预计将新增约5780亿越南盾用于融资业务，约占募股资金总额的75%。此外，公司计划最多投入1155亿越南盾（占募股资金总额的15%）用于拓展衍生产品开发；再投入最多1155亿越南盾（占募股资金总额的15%）用于追加资本支持投资银行活动。

有关发行新增股票让现有股东认购的详细信息，可在国泰君安证券（越南）官方网站的《信息披露》栏目查看。

此次增发将有助于国泰君安证券（越南）补充资金以扩大业务规模，特别是为衍生品业务拓展提供足够的资本（本业务最低资本要求为8000亿越南盾），并增强吸引国内外客户的能力，尤其是中国客户。

IVS上一次增资是在2019年，当时注册资本从3400亿越南盾增加至6935亿越南盾。截至2024年第三季度，国泰君安证券（香港）有限公司是国泰君安证券（越南）的最大股东，持股比例达到50.97%。国泰君安证券（香港）有限公司是国泰君安国际控股有限公司的子公司，成立于1995年，总部位于中国香港。

关于公司经营情况，根据国泰君安证券（越南）2024年第三季度财务报告，公司营业收入超过186亿越南盾。截至2024年9月30日，公司总资产为8,464亿越南盾，股东权益为7,708亿越南盾，分别较2024年1月1日增长10%和2%。在股票市场，2024年12月13日IVS的收盘价为9,200越南盾/股，2023年全年股价涨幅高达92.6%。

目前，国泰君安证券（越南）为所有客户提供年利率仅9.9%的融资服务，这是市场上较具竞争力的利率水平。国泰君安证券（越南）认为，越南证券市场具有巨大的发展潜力，未来10年将是证券行业的黄金发展期。为了抓住这一机遇，国泰君安证券（越南）将重点发展胡志明市场；加强与母公司集团的跨境合作，以吸引更多外国投资者；推动公募基金销售业务；发展私人客户服务；扩大投行业务；拓展机构客户业务；并继续大力应用先进的科技解决方案，以优化金融服务、改善客户体验并提升运营效率。

国泰君安证券（越南）股份公司